Dòng tiền âm nặng, hệ sinh thái Novaland vội vã đi vay hàng nghìn tỷ đồng

Thế Kiên
02/06/2022 14:00
D

Sau đợt chào bán trái phiếu, tổng dư nợ của Novaland (mã cổ phiếu: NVL) tăng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu do người nước ngoài nắm giữ là 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu (bao gồm 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền) cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hai trái chủ bao gồm Dallas Vietnam Gamma mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Tổng giá trị trái phiếu được các nhà đầu tư mua 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,28% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán. Các trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định là 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền.

Riêng trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 41 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến trước ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu). Mức chuyển đổi này cao hơn 20% so với mức giá 78.000 đồng/cổ phiếu Novaland đang giao dịch trên thị trường.

Đối với trái phiếu kèm chứng quyền, tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện ở hai loại trái phiếu đều có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Đây là khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu - quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Tổng số vốn đã giải ngân và cam kết cho Việt Nam từ quỹ ngoại này lên đến hơn 1,5 tỷ USD từ năm 2013.

Sau đợt chào bán trái phiếu, tổng dư nợ của Novaland tăng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu do người nước ngoài nắm giữ là 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Dòng tiền kinh doanh âm nặng

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022, Novaland ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.965 tỷ đồng, giảm 56,7% so với quý I/2021. Trong đó, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 1.542 tỷ đồng, chủ yếu từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaHills Mui Ne, NovaWorld Ho Tram, Soho Residence, Victoria Village, Aqua City và Saigon Royal; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 424 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 719 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ hơn 1.270 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ liên quan đến thương vụ thâu tóm công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley, lợi nhuận sau thuế của Novaland vẫn tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 1.045 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý đầu năm của Novaland âm đến gần 850 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dường hơn 1.800 tỷ. Điều này cho thấy dù kinh doanh có lãi nhưng doanh nghiệp bất động sản này lại gặp vấn đề lớn với dòng tiền. Vì thế không bất ngờ khi Novaland phải sốt sắng vay nợ để bù đắp.

Hệ sinh thái dựa vào trái phiếu

Không chỉ Novaland, các công ty con trong hệ sinh thái Nova Group, các công ty có liên quan với tập đoàn này cũng phát hành trái phiếu “ồ ạt”.

Cụ thể vào ngày 30/12/2021, CTCP Đầu tư Summer Beach đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng. Summer Beach được thành lập vào năm 2017 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Nova Audit và do Nova Group sở hữu 98% vốn. Trước đó, Summer Beach đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (công ty con của Novaland) cùng kinh doanh xây dựng tại dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết).

Cùng ngày, CTCP Bất động sản BNP Global công bố huy động thành công 2.100 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. Số trái phiếu này có kỳ hạn 20 tháng, đáo hạn vào ngày 4/6/2023. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2014, với HĐQT gồm ông Bùi Minh Trí, bà Huỳnh Phương Thảo, bà Phạm Thị Cúc và ông Bùi Đạt Chương - em trai của ông Bùi Thành Nhơn.

Ngoài ra, Novaland còn đứng ra bảo lãnh cho một số khoản vay tín dụng của nhiều doanh nghiệp đã huy động trái phiếu để thực hiện mua sỉ dự án.

Cụ thể, tháng 7/2021, CTCP Đầu tư và Phát triển Residence (tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển Nova Residence) đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán tiền đảm bảo mua sỉ 130 biệt thự nghỉ dưỡng thuộc NovaWorld Phan Thiết. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,75%/năm, kỳ thanh toán 3 tháng/lần.

Ngày 26/12/2021, Bất động sản Cát Liên Hoa (tiền thân là Công ty TNHH Địa ốc No Va) cũng vừa hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 4 năm. Trước đó, từ tháng 9-11/2021, Cát Liên Hoa đã huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu để nhận chuyển nhượng doanh nghiệp sở hữu Khu dân cư xã Phước Thiền (Phước Thiền, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh phát triển Khu du lịch quốc tế Hoàng Long (Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận).

Cũng trong tháng 9, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), nhận chuyển nhượng 99,999% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land từ ông Lê Thanh Liêm. Đây là công ty con gián tiếp do Novaland nắm 69,78% tại thời điểm cuối quý III/2021, thông qua một công ty con khác là CTCP The Prince Residence.

Theo Tạp chí Điện tử

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Visa đẩy mạnh chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

Visa đẩy mạnh chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

Kosy đề xuất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Kosy đề xuất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Thép Pomina lỗ và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

Thép Pomina lỗ và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

‘Sai phạm trong công bố thông tin, xào nấu báo cáo tài chính rất phổ biến’

‘Sai phạm trong công bố thông tin, xào nấu báo cáo tài chính rất phổ biến’

VietinBank: Nợ xấu “phình to” và nỗi lo mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

VietinBank: Nợ xấu “phình to” và nỗi lo mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

Tin mới cập nhật

Thở để mở khóa điện thoại

Thở để mở khóa điện thoại

C-mSafe - Ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di động trước nguy cơ tấn công mạng

C-mSafe - Ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di động trước nguy cơ tấn công mạng

Tân binh realme C-series lộ diện

Tân binh realme C-series lộ diện

Piaggio công bố Vespa GTS mới

Piaggio công bố Vespa GTS mới

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

“sim King - “King chưa từng thấy”.

“sim King - “King chưa từng thấy”.

VNPT Technology và PTIT hợp tác đào tạo

VNPT Technology và PTIT hợp tác đào tạo

Ngày chuyển đổi số quốc gia: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Ngày chuyển đổi số quốc gia: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Lần đầu có báo cáo về thực trạng chuyển đổi số ngành gỗ Việt Nam

Lần đầu có báo cáo về thực trạng chuyển đổi số ngành gỗ Việt Nam

“Chuyên gia chân dung- Đẳng cấp Pro” OPPO Reno8 Pro chính thức ra mắt

“Chuyên gia chân dung- Đẳng cấp Pro” OPPO Reno8 Pro chính thức ra mắt

Tin đọc nhiều

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

VietinBank: Nợ xấu “phình to” và nỗi lo mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

VietinBank: Nợ xấu “phình to” và nỗi lo mất vốn gần 12.000 tỷ đồng

Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 2020 tăng 24%

Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 2020 tăng 24%

Nhận tín hiệu tích cực, chứng khoán Mỹ lại lập mức kỷ lục mới

Nhận tín hiệu tích cực, chứng khoán Mỹ lại lập mức kỷ lục mới

Nhận định chứng khoán ngày 21/11: Kiểm định lại vùng hỗ trợ 993- 1.000 điểm

Nhận định chứng khoán ngày 21/11: Kiểm định lại vùng hỗ trợ 993- 1.000 điểm

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.