Vietcombank dự kiến phát hành 241 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Do tác động của suy giảm kinh tế thế giới và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị Vietcombank trình đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của ngân hàng, diễn ra sáng 26/6 tại Hà Nội.

Việc phát hành này sẽ mang lại kỳ vọng lớn cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Theo đó, Vietcombank hiện vẫn đang để ngỏ mục tiêu lợi nhuận năm 2020 trong tài liệu gửi tới cổ đông dự đại hội. Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 15% so với năm trước, đạt mức 26.628 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Vietcombank xây dựng kế hoạch tỷ lệ nợ xấu năm 2020 không quá 1,5%. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi mức thực hiện của năm 2019 (0,78%), được đại diện Vietcombank lý giải là do tác động của dịch COVID-19.

Như vậy, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức 10%, đạt 815 nghìn tỷ đồng, thì nợ xấu của Vietcombank năm nay sẽ có thể lên tới 12 nghìn tỷ đồng trong khi năm 2019, con số này chỉ ở mức 5,8 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản ở mức 7%, lên 1.308 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 8% lên mức 1.025 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 8%.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, Vietcombank tập trung tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm gắn với định hướng chuyển dịch cơ cấu an toàn, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng doanh thu từ phí và kinh doanh ngoại tệ; điều tiết tốc độ tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tình hình sử dụng vốn.

Ngoài ra, Vietcombank cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh trên cơ sở bám sát diễn biến và tác động của dịch COVID-19 nhằm đảm bảo hiệu quả bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế.

Về kiểm soát chất lượng tín dụng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc giảm tín dụng đối với ngành rủi ro, khách hàng không có tài sản bảo đảm, khách hàng có rủi ro tiềm ẩn, khách hàng không mang lại lợi ích tổng thể cho Vietcombank; rà soát và kiểm soát chặt chẽ tất cả các khoản nợ có vấn đề, nợ có khả năng chuyển xấu, xây dựng phương án thu hồi.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội cổ đông lần này là kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 của Vietcombank thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Vietcombank phát hành cổ phiếu tăng vốn từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả là 18%.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại của Vietcombank tính đến hết ngày 31/12/2018, dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2020. Với phương án này, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng thêm gần 6.676 tỷ đồng lên mức 43.764 tỷ đồng.

Cùng với đó, Vietcombank cũng đưa ra phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Số cổ phần này Vietcombank dự định chào bán cho tối đa 99 nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu.

Khối lượng phát cổ phiếu tối đa là 241 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho các nhà đầu tư dự kiến 204,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành; phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến 36.161.771 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho.

Nếu phát hành thành công, Vietcombank sẽ tăng thêm tối đa 2.410 tỷ đồng vốn điều lệ lên thành 39.499 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020-2021.

Đại hội cổ đông Vietcombank cũng tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ứng viên bầu vào chức danh này là ông Lại Hữu Phước, sinh năm 1967, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Theo Tạp chí Điện tử