Novaland loay hoay cơ cấu nợ, chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Thế Kiên
13/07/2024 07:37
D

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã thông qua việc phương án tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD. Thời hạn thanh toán lô trái phiếu này được giãn tới tháng 6/2027 hoặc mua lại trước hạn.

Novaland loay hoay cơ cấu nợ, chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Nghị quyết của Novaland chuyển đổi gói trái phiếu quốc tế 298,6 triệu USD

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 5/7/2024 thông qua phương án tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD sẽ có hiệu lực từ ngày 5/7/2024.

Khoản nợ trái phiếu quốc tế này có trị giá 298.6 triệu USD với lãi suất 5,25% và thời điểm đáo hạn trái phiếu là năm 2026. Sau quá trình đàm phán, Novaland đã đạt được thỏa thuận với chủ nợ đồng thuận chuyển đổi toàn bộ trái phiếu này thành cổ phần phổ thông của công ty.

Theo đó, Novaland được giãn thời gian thanh toán trái phiếu quốc tế tới tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Trước đó, Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu gói trái phiếu quốc tế 298,6 triệu USD và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tập đoàn cho biết, dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là hơn 320.935.280 USD.

Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.

Theo phương án chuyển đổi nợ, các trái chủ được quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 CP/trái phiếu. Novaland cũng ấn định tỷ giá ngoại tệ quy đổi là 24.960 đồng/USD. Ước tính tổng giá trị trái phiếu là hơn 8.022 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL thời gian qua đã lao dốc mạnh “bốc hơi” tới 88% trị giá do ảnh hưởng của thị trường chung và những khó khăn tài chính của tập đoàn, nhất là chịu áp lực về thanh toán khối nợ lớn trong nước và quốc tế.

Hiện nay, giá cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh vùng 13.250 đồng/CP, tức thấp hơn khoảng 66,87% so với mức giá chuyển đổi dành cho các chủ nợ gói trái phiếu quốc tế.

Được biết, Novaland đã huy động vốn từ phát hành lô trái phiếu 298,6 triệu USD từ năm 2021, có mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng. Lô trái phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), và không có tài sản đảm bảo, thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026.

Thời gian qua, Novaland loay hoay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu lớn với thời hạn thanh toán cận kề.

Novaland loay hoay cơ cấu nợ, chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Novaland đang duy trì thi công các dự án để có thể bàn giao nhà cho khách hàng.

Trong thông điệp gửi đến cổ đông và các nhà đầu tư tại Báo cáo thường niên 2024 hồi tháng 4, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, cho biết nền kinh tế vĩ mô trong năm 2023 còn quá nhiều yếu tố biến động và khó lường. Novaland cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với nhiều thách thức.

“Về cơ bản, Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và nợ trái phiếu trong và ngoài nước, tài sản của công ty vẫn cân đối với các khoản nợ”, ông Bùi Thành Nhơn cho biết. Riêng năm 2023, tập đoàn đã giảm nợ vay khoảng 7.156 tỷ đồng, tái cấu trúc gói trái phiếu 300 triệu USD, gia hạn thanh toán nợ gốc trái phiếu 9.200 tỷ đồng.

Novaland cũng hoàn tất giao dịch hoán đổi trái phiếu 2.346 tỷ đồng thành cổ phần tại một phân khu thuộc dự án Aqua City (Đồng Nai).

Các chủ nợ trái phiếu và công nợ đã đồng ý đổi nợ lấy sản phẩm bất động sản của Novaland với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2024, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025. Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự.

Để có nguồn thu đảm bảo trả nợ, trong năm 2024, Novaland đang duy trì thi công, để có thể bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, lô văn phòng 24/24… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), Aqua City (Đồng Nai), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Palm City (TP. Thủ Đức).

Novaland cũng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp "sổ hồng" cho 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án Trung tâm TP HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue (TP Thủ Đức)…để bàn giao cho cư dân.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa sau cuộc khẩu chiến giữa Musk và Trump

Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa sau cuộc khẩu chiến giữa Musk và Trump

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Cổ phiếu SAP tăng vọt 10% sau báo cáo lợi nhuận Quý I gây sốc

Cổ phiếu SAP tăng vọt 10% sau báo cáo lợi nhuận Quý I gây sốc

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số

Dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều

Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều

Bitcoin lao dốc hơn 5% sau kế hoạch dự trữ chiến lược của Trump

Bitcoin lao dốc hơn 5% sau kế hoạch dự trữ chiến lược của Trump

Nvidia đối mặt điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc, cổ phiếu sụt giảm

Nvidia đối mặt điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc, cổ phiếu sụt giảm

FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với UBCKNN về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với UBCKNN về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Eximbank lên tiếng về tài liệu 'rủi ro nghiêm trọng' lan truyền trên mạng

Eximbank lên tiếng về tài liệu 'rủi ro nghiêm trọng' lan truyền trên mạng

Kiểm soát thị trường ngoại hối tại Việt Nam: Bài học từ các nước tiên tiến

Kiểm soát thị trường ngoại hối tại Việt Nam: Bài học từ các nước tiên tiến

EVNFinance: Áp lực hay động lực từ việc tăng vốn điều lệ?

EVNFinance: Áp lực hay động lực từ việc tăng vốn điều lệ?

Tin mới cập nhật

Meta ra mắt các giải pháp nhắn tin mới

Meta ra mắt các giải pháp nhắn tin mới

Hà Nội: Xã Hát Môn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm

Hà Nội: Xã Hát Môn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm

Những thách thức mới nhất trong đo kiểm thông tin vô tuyến

Những thách thức mới nhất trong đo kiểm thông tin vô tuyến

Jenniferoom chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Jenniferoom chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều di ảnh quý của các Anh hùng - Liệt sỹ

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều di ảnh quý của các Anh hùng - Liệt sỹ

Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Phường Lĩnh Nam phấn đấu trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ phía Nam Thủ đô

Phường Lĩnh Nam phấn đấu trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ phía Nam Thủ đô

Cisco và ETC hợp tác chiến lược

Cisco và ETC hợp tác chiến lược

vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên

vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên

OPPO mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad

OPPO mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad

SAP đầu tư hơn 150 triệu Euro để xây dựng SAP Labs Vietnam

SAP đầu tư hơn 150 triệu Euro để xây dựng SAP Labs Vietnam

Khai mạc chuỗi triển lãm về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Khai mạc chuỗi triển lãm về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Tin đọc nhiều

Sau Việt Nam, Silverlake Axis tiếp tục ký kết với Ngân hàng vàng Lào

Sau Việt Nam, Silverlake Axis tiếp tục ký kết với Ngân hàng vàng Lào

Bản tin cổ phiếu công nghệ 5/11: Qualcomm ghi nhận giá trị cổ phiếu tăng cao

Bản tin cổ phiếu công nghệ 5/11: Qualcomm ghi nhận giá trị cổ phiếu tăng cao

Dự báo chứng khoán tuần tới: Dao động nhẹ trong biên độ hẹp

Dự báo chứng khoán tuần tới: Dao động nhẹ trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán 9/8: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Thị trường chứng khoán 9/8: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng ACB tháng 8/2021 mới nhất

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng ACB tháng 8/2021 mới nhất

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019